Plateforme métier multi-profils
Wolfoun dossier, plusieurs acteurs
Une plateforme liée à la recherche d'avoirs de prévoyance en Suisse : chaque acteur dispose de son espace, et un même dossier circule entre le client, les agents, les managers et les partenaires.
Marque blanche. La même plateforme se décline sous l'identité d'un partenaire.
Démonstration complète · 7 étapes
Représentation stylisée ; dossier, personnes et documents fictifs
01Contexte
Recherche d'avoirs de prévoyance en Suisse. La plateforme accompagne les démarches ; elle ne préjuge pas des montants récupérables.
02Besoin métier
Offrir un parcours partagé entre plusieurs acteurs autour d'un même dossier, du client qui le constitue jusqu'aux équipes qui le suivent.
03Enjeux techniques et fonctionnels
- Centraliser chaque dossier, ses informations et ses documents.
- Répartir les responsabilités entre client, agents, managers et partenaires.
- Suivre l'avancement des demandes.
- Réserver à chaque acteur les informations qui relèvent de son rôle.
04Approche et conception
- Des espaces dédiés par profil : client, agent, manager, partenaire, ainsi qu'une administration.
- Un dossier partagé dont le statut est visible des acteurs concernés.
- Une déclinaison de la plateforme en marque blanche pour des partenaires.
05Démonstration : un dossier qui circule entre les espaces métier
- Ouverture. Un client ouvre un dossier depuis son espace.
- Constitution. Le dossier est complété : informations, documents et signature électronique.
- Prise en charge. Le dossier est attribué à un agent, qui en assure le suivi.
- Supervision. Le manager suit les dossiers de son équipe et leur attribution.
- Partenaire. Le partenaire voit, dans son espace, les éléments qui relèvent de son rôle : ses affiliations.
- Statut. Le statut du dossier est actualisé dans chacun des espaces concernés.
- Marque blanche. La même plateforme se décline sous l'identité d'un partenaire.
06Ce que Crawler Agency a développé
La plateforme, ses espaces par profil, le back-office et ses déclinaisons en marque blanche.
- Parcours client
- Espaces agents, managers et partenaires
- Dossiers partagés et suivi des demandes
- Documents
- Affiliation
- Marque blanche
- Back-office
07Résultat fonctionnel
Une plateforme où chaque acteur retrouve son espace et où un même dossier avance, de son ouverture par le client à son suivi par les équipes et les partenaires.
08Expertises mobilisées
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